Travailler avec la vue tableau

La vue en tableau 

La vue Tableau est un affichage de type feuille de calcul de vos projets avec leurs listes hiérarchiques d'activités, d'événements, de ressources, de participants et toutes les autres propriétés accessibles dans les sections "Plan de travail", "Participants" et "Ressources". Cette vue commence par un tableau vide et se remplit au fur et à mesure que vous ajoutez des données à vos projets.

Comme dans un tableur, les données peuvent être gérées à l'aide de filtres d'en-tête, de colonnes personnalisables et de rangées de données hiérarchiques repliables.

• Données hiérarchiques
• Colonnes fixes : Identifiant unique et ID
• Colonnes personnalisables
• Tri, recherche et ajout de filtres
• Éléments d'édition et menu d'action
• Consulter les postes de budget/dépenses
• Totaux et sommes

Données hiérarchiques

Les données hiérarchiques sont indiquées par un triangle orange ou bleu à gauche de la liste dans la colonne ID. Cliquez sur le triangle bleu pour afficher les données des sous-niveaux, ou sur le triangle orange pour réduire cette liste. 

Colonnes fixes : Identifiant unique et ID

La colonne la plus à gauche affiche le numéro d'identification unique fourni par le système pour chaque élément. Ce numéro sera le même, même s'il est affiché à partir de différents écrans. 

La colonne ID affiche les ID définis dans Paramètres > Personnalisation > Paramètres ID et vous permet de plier ou déplier les branches pour masquer/afficher les sous-niveaux à l'aide du triangle bleu/orange. 

Les colonnes fixes, telles que les colonnes d'identifiant unique et d'ID, sont les seules colonnes qui ne peuvent pas être modifiées et qui resteront en place lorsque vous naviguerez dans le tableau.   

La colonne la plus à gauche affichant le numéro d'identification unique est également utilisée pour l'édition en masse en survolant le numéro d'identification unique, puis en cliquant dans les cases des données que vous souhaitez éditer, ou en cliquant sur la case en haut de la colonne pour sélectionner tous les éléments. 

Colonnes personnalisables

Les colonnes non fixes peuvent être ajoutées, supprimées et réorganisées selon les besoins. Cliquez sur Paramètres du tableau en haut à gauche pour ouvrir une barre latérale contenant les paramètres du tableau.

Dans la barre latérale, faites glisser les colonnes que vous souhaitez afficher ou masquer entre Sélectionnées (actuellement affichées) et Colonnes disponibles (actuellement non affichées), puis faites glisser ces options vers le haut ou vers le bas pour modifier leur ordre d'affichage. 

Les colonnes fixes sont marquées d'un symbole de verrouillage et ne peuvent pas être supprimées ou réorganisées. Vous pouvez voir toutes les options de colonnes disponibles ici.

Tri, recherche et ajout de filtres

Tri

Cliquez sur l'intitulé bleu de la colonne pour trier le tableau par ordre croissant ou décroissant en fonction des données de cette colonne. 

Recherche et filtres sur les colonnes

Une barre de recherche et des menus déroulants se trouvent sous l'en-tête bleu. Les colonnes comportant des menus déroulants offrent la possibilité de sélectionner plusieurs éléments. Des recherches multiples dans différentes colonnes peuvent être utilisées pour affiner les résultats de la recherche. Pour effacer le filtre déroulant, vous pouvez décliquer sur les éléments individuels ou "effacer la sélection" au bas du menu déroulant. Cliquez sur l'icône "Effacer le filtre" dans la dernière colonne pour effacer tous les filtres de recherche.

Autres filtres (filtres intelligents)

L'ajout d'un filtre offre d'autres options de filtrage, comme les filtres intelligents. Les filtres intelligents sont des filtres prédéfinis tels que "En retard" et "De - A" qui peuvent vous aider à réduire les résultats.

Éléments d'édition et menu d'action

Cliquez sur un élément ou sur l'icône "Modifier" à droite pour afficher la barre latérale de l'élément afin de le modifier. Les éléments qui ne peuvent pas être modifiés sont affichés avec un symbole de cadenas (il s'agit d'éléments verrouillés) ou un symbole d'œil (il s'agit d'éléments pour lesquels vous n'avez que des droits d'accès en lecture ).

Consulter les postes de budget/dépenses

Identifiez facilement les postes de budget ou de dépenses qui se cachent derrière une valeur en détail, en utilisant l'icône de recherche pour trouver les entrées de coûts qui mènent à la valeur totale affichée. Cette option est disponible dans les sections "Plan de travail", "Participant" et "Analyses". Survolez une valeur et cliquez sur l'icône "Loupe", un onglet Ressources avec toutes les entrées pertinentes s'ouvrira.

Totaux et sommes

En bas du tableau figurent les totaux des lignes actuellement affichées. Ces totaux sont automatiquement mis à jour lorsque vous appliquez ou supprimez des filtres. Les lignes numériques situées en haut de la hiérarchie affichent la somme de leurs sous-éléments, indiquée par le symbole ∑. La fonction de somme peut être activée ou désactivée en cliquant sur Paramètres du tableau > Autres paramètres et en activant ou désactivant l'option Cumuler les totaux.