Créer, éditer et organiser les participants

Les participants contribuent aux projets et fournissent/consomment des ressources, des services et du matériel ; il peut s'agir d'organisations, de départements, d'équipes, d'individus ou de partenaires, de contractants et d'autres entités de diverses organisations faisant partie du consortium de votre projet. 

Avant d'établir la structure des participants, il est recommandé de vérifier et de définir les étiquettes et les formats d'identification pour chaque niveau dans les paramètres de personnalisation.

Suivez les instructions ci-dessous pour créer, modifier et organiser les participants.

• Créer des participants
• Modifier les participants
• Déplacer les participants vers une autre position / sous un autre participant
• Définir le profil financier d'un participant

Créer des participants 

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Cliquez sur Participants dans le menu d'accueil, ce qui ouvrira la section "Participants". 

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Cliquez sur +Ajouter un participant au bas de la section, ce qui ouvrira la barre latérale "Nouveau participant".

Conseil : Vous pouvez également utiliser le menu d'action rapide d'un participant pour ajouter un sous-participant (le "parent" de ce sous-participant est alors automatiquement prédéfini) :

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Dans la barre latérale, définissez les propriétés suivantes pour le nouveau participant : 

• Logo (facultatif) : Pour ajouter un logo ou une photo du participant, cliquez sur l'icône "Appareil photo" ou déposez un fichier image à cet endroit.
• Nom : Saisir le nom du participant, par exemple le nom de l'organisation, de l'équipe ou de l'employé.
• Membres (facultatif) : Attribuer des utilisateurs à ce participant (en savoir plus ici)
• ID : L'ID est attribué automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser le format de l'identifiant. Vous pouvez également remplacer le numéro d'identification attribué automatiquement à l'élément en cliquant sur l'icône "Modifier" et en saisissant un numéro d'identification personnalisé.
• Short/Code : Définissez un nom court pour le participant, par exemple IBM, Team A ou Marc. 
• Type de participant : Spécifiez le type de participant dans le menu déroulant.
Remarque : Les types de participants sont fournis par le modèle d'espace de travail sélectionné lors de la création de l'espace de travail, mais vous pouvez ajouter d'autres types (cliquez sur + Ajouter un type de participant) ou de gérer les types de participants dans le cadre du Paramètres de personnalisation (cette fonction n'est toutefois disponible que pour les utilisateurs ayant le droit d'accès à l'application Administrateur ou Gestionnaire niveaux d'accès, voir "Rôles, niveaux d'accès et droits d'accès").

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Vous pouvez également saisir d'autres informations facultatives :

Conseil : Pour ajouter le participant à une position spécifique ou sous un autre participant (par exemple, le participant se trouve sous un autre participant ou est associé à un autre participant), cliquez sur l'icône "Déplacer vers" dans l'indicateur de chemin en haut de la barre latérale et choisissez la position en cliquant sur la flèche correspondante.

Si vous ne définissez pas la position, le nouveau participant est ajouté comme dernier élément au bas de la section "Participants".

Remarque : Lorsque vous choisissez une position autre que la dernière, la numérotation de tous les participants suivants est modifiée en conséquence.

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Pour créer le participant, cliquez sur Enregistrer le participant.

Conseil : Rouvrir le participant pour définir son profil profil financier.  

Modifier les participants

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Cliquez sur Participants dans le menu d'accueil, ce qui ouvrira la section "Participants". 

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Cliquez sur le participant que vous souhaitez modifier ou cliquez sur l'icône "Modifier", ce qui ouvrira une barre latérale pour le participant.

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Dans la barre latérale, vous pouvez mettre à jour les propriétés suivantes du participant : 

• Logo : Pour définir/mettre à jour le logo/la photo, cliquez sur l'image existante ou déposez un nouveau fichier image dans la zone d'image. 
• Nom : Mettre à jour le nom
• Membres (facultatif) : Ajouter/supprimer des utilisateurs de la liste des membres participants (en savoir plus ici)
• ID : L'ID est attribué automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser le format de l'identifiant. Vous pouvez également remplacer le numéro d'identification attribué automatiquement à l'élément en cliquant sur l'icône "Modifier" et en saisissant un numéro d'identification personnalisé.
• Nom abrégé/Code : Mettre à jour le nom court du participant 
• Type de participant : Mettre à jour le type de participant 
Remarque : Les types de participants sont fournis par le modèle d'espace de travail sélectionné lors de la création de l'espace de travail, mais vous pouvez ajouter d'autres types (cliquez sur + Ajouter un type de participant) ou de gérer les types de participants dans le cadre du Paramètres de personnalisation (cette fonction n'est toutefois disponible que pour les utilisateurs disposant d'un Administrateur ou Gestionnaire niveaux d'accès, voir "Rôles, niveaux d'accès et droits d'accès").

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Vous pouvez également modifier ou mettre à jour d'autres informations sur les participants :

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Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer le participant.

Note : Pour définir ou mettre à jour les taux de personnel et de coûts indirects des participants, cliquez sur l'onglet "Profil financier" en haut de la barre latérale. Pour plus d'informations, voir comment comment définir le profil financier.

Déplacer les participants

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Cliquez sur Participants dans le menu d'accueil, ce qui ouvrira la section "Participants". 

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Cliquez sur le participant que vous souhaitez déplacer ou cliquez sur l'icône "Modifier", ce qui ouvrira une barre latérale pour le participant.

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Pour déplacer le participant vers une autre position ou sous un autre participant (par exemple, le participant se trouve sous un autre participant ou est associé à un autre participant), cliquez sur l'icône "Déplacer vers" dans l'indicateur de chemin en haut de la barre latérale et choisissez la nouvelle position en cliquant sur la flèche correspondante (d'autres participants doivent déjà être créés).

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Une fois vos modifications terminées, cliquez sur Enregistrer le participant.