Planifier et créer des postes budgétaires

The "Resources" menu was recently removed. The sections previously under it, like "Budget" and "Expense," are now accessible directly from the main menu to make navigation easier.

Remarque :

To create budget, you must have Manage access rights to the Resources section and at least Read access rights to those activities and participants, you want to assign budget for (see "Roles, access levels, and access rights").
De plus, la version actuelle du plan doit être en mode édition (voir " Gérer les versions du plan de l'espace de travail").

Conseil :

Il est recommandé de créer des activités et des participants avant de créer un budget de projet, car les inscriptions budgétaires sont affectées à ces deux éléments.
If you have already developed your project budget outside EMDESK, you can import your budget data into your EMDESK workspace.

Suivez les instructions ci-dessous pour créer une écriture budgétaire.

1

Click the "Budget" menu and then click + Add Budget at the bottom.

2

Une barre latérale s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez créer une nouvelle entrée budgétaire :

Coût (€): Saisir le montant des coûts pré-budgétés
Activité: Sélectionnez l'activité pour laquelle vous planifiez le budget
Participant: Sélectionner le participant où les coûts seront encourus
Catégorie de coût: Sélectionnez une catégorie de coûts du type "Fix"
Note : Les catégories de coûts peuvent être personnalisées et configurées sous la rubrique Paramètres de personnalisation. Il existe deux types de catégories de coûts : les montants fixes (Fix) et les montants basés sur les taux (Rate). Les coûts basés sur les taux sont par exemple des coûts de personnel et dépendent de la quantité et du taux, tandis que les coûts basés sur les montants fixes sont des coûts fixes pour les biens et les services.

Note : Si vous souhaitez créer un budget du personnel basé sur les taux, lisez alors " Planifier et créer un budget du personnel".
Taux de coût indirect: Une fois que la catégorie de coûts et le participant sont sélectionnés, le taux de coûts indirects est sélectionné automatiquement. Le taux de coûts indirects dépend de la catégorie de coûts et du participant sélectionnés (il est géré dans le profil financier du participant).
Description (facultatif) : Saisir une brève description de l'inscription au budget
Set Period (optionnel) : Définir un intervalle de temps fixe dans la durée de l'activité dans laquelle le budget est planifié ; par défaut, le budget est supposé être dépensé uniformément sur la durée de l'activité.

Conseil : La définition de la période est facultative. Toutefois, si vous souhaitez spécifier une période particulière dans la durée de l'activité, activez l'option Définir une période et définissez les mois de début et de fin.

Étiquettes (facultatif) : Classer et étiqueter le budget à l'aide d'étiquettes.

3

Une fois que vous avez rempli toutes les informations, cliquez sur Enregistrer le budget.

Note : L'activité, le participant et la catégorie de coût doivent être définis pour chaque poste budgétaire, sinon le poste budgétaire est considéré comme non affecté. Les entrées non affectées sont listées dans un tableau séparé à la fin de l'onglet "Budget" et ne sont pas comptabilisées dans le budget.

Remarque : lisez ici comment supprimer des écritures budgétaires.